▶️ SK 최태원 회장 & 손정의 회장 회동: ‘AI·반도체 깐부’ 재결합 신호?SK 최태원 회장과 손정의 소프트뱅크 회장이 서울에서 비공개 저녁 회동을 가졌다는 소식이 업계에 큰 관심을 모으고 있습니다.이 만남은 AI·반도체 대규모 협력의 전조로 해석되고 있습니다.● 두 사람의 만남은 우연이 아니다지난 10월, 손정의 초청으로 트럼프 대통령 별장 행사 참석양측은 이미 AI·반도체 분야에서 이해관계를 공유미국·한국 정부 모두 AI 인프라 확충에 집중하는 시기● 손정의: 5,000억 달러 스타게이트 프로젝트 중심오픈AI와 함께 미국 내 초대형 AI 인프라 구축최근 오픈AI에 225억 달러 추가 투자 계획 발표→ 글로벌 AI 생태계의 핵심 투자자● SK그룹의 절실한 투자 수요용인 반도체 클러스터 조성 비용 ..

미국 800억달러 대형 원전 건설 본격화, K-원전·수혜 가시화• 대형 원전 + SMR 병행 전략2025년 10월, Westinghouse 측과 미국 정부가 약 800억 달러(약 115조 원) 규모의 신규 원전 건설 투자에 합의했다고 발표됐습니다.대상은 전통 대형 원전인 AP1000 타입과 소형모듈원전(SMR)을 모두 포함한 것으로 알려졌습니다. 특히 AP1000은 1기당 약 1,100 MW의 전력을 생산할 수 있어, 대형 데이터센터나 AI 인프라가 수요하는 막대한 전력을 감당할 수 있는 현실적인 선택지입니다. • “2050년까지 원전 설비용량 400 GW” 목표이번 투자는 단순한 원전 재건이 아니라, 미국 내 원전 설비용량을 현재 약 97 GW 수준에서 2050년까지 약 400 GW로 확대하겠다는 로드..

웨드부시 댄 아이브스 인터뷰 핵심 정리2026년 AI 트레이드 전망과 엔비디아·시놉시스·팔란티어 분석2026년은 AI 시장이 본격적인 수익화 국면에 진입하는 중요한 해가 될 전망입니다. 웨드부시(Wedbush)의 스타 애널리스트 **댄 아이브스(Dan Ives)**는 최근 인터뷰에서 기술 섹터의 강한 상승 가능성과 구체적인 수혜 업종을 강조했습니다.특히 엔비디아–시놉시스 딜, 팔란티어의 장기 성장성, AI 인프라 및 소프트웨어 투자 흐름 등을 중심으로 시장의 흐름을 명확하게 짚었습니다.1. 2026년 기술 섹터 및 AI 시장 전망AI와 빅테크 중심의 성장세는 앞으로 더 가속될 것으로 전망됩니다.■ 나스닥 및 기술주 강세댄 아이브스는 2026년 기술 섹터, 특히 Mag 7(매그니피센트 7) 중심으로 최소 ..

워런버핏이 극찬한 유일한 책 | 벤자민 그레이엄의 증권 분석벤자민 그레이엄의 《증권 분석》이 왜 90년 넘게 투자 교본으로 불릴까?가치투자를 이야기할 때 가장 먼저 언급되는 책이 있습니다. 바로 **벤자민 그레이엄의 《증권 분석(Security Analysis)》**입니다.1934년 첫 출간 이후, 90년이 넘도록 꾸준히 개정되며 **투자자들의 ‘교과서’**로 자리 잡았죠. 특히 워런 버핏은 “나의 투자 인생을 만든 책”이라 말하며 이 책을 최고의 투자 지침서로 꼽습니다.그렇다면 왜 이 책은 시대를 거슬러 올라 7판까지 개정되며 여전히 투자자들에게 중요한 기준점이 될까요?그리고 그 책을 쓴 벤자민 그레이엄은 어떤 인물이었을까요?아래에서 핵심 내용을 정리해드립니다.1. 100년의 주기와 함께한 투자 ‘바이..

웨드부시 댄 아이브스 인터뷰 정리: 엔비디아와 AI 시장의 다음 단계목차 1. 엔비디아, "AI 혁명의 반박 불가능한 챔피언" 2. 빅테크의 자체 칩 개발이 엔비디아를 위협할까? 3. AI 버블 논란 — 지금은 1996년의 시작 단계 4. AI 수익화(Monetization) 우려에 대한 반박 5. 엔비디아 외 또 다른 승자들: 구글·애플·오라클·MS 6. 결론: 엔비디아는 지금도 매수 기회 마무리 및 제언 1. 엔비디아, "AI 혁명의 반박 불가능한 챔피언"댄 아이브스는 엔비디아를 AI 혁명의 중심에 있는 기업으로 규정했습니다. 그는 엔비디아를 'AI 혁명의 록키 발보아'로, 그리고 칩 분야의 '유일한 대부(Godfather)'로 표현하며 경쟁사 대비 압도적인 기술 우위를 강조했습니다.엔비디아의 기술..

GPU vs TPU, 그리고 AI 경쟁의 재점화Gemini 3.0이 만들어낸 엔비디아·구글 핵심 이슈 총정리AI 시장이 다시 요동치고 있습니다. 최근 이틀간 엔비디아의 주가가 조정을 받는 동시에 알파벳(구글) 관련 종목이 강세를 보였는데, 그 중심에는 Gemini 3.0 공개와 TPU 기대감이 있습니다.특히 “TPU가 GPU를 대체할 수 있다”는 해석이 확산되며 시장의 관심이 집중되고 있죠. 하지만 실제 산업·기술 구조를 뜯어보면 이야기는 조금 다릅니다.GPU vs TPU 경쟁 구도, Gemini 3.0의 의미, AI Value Chain 변화, 투자 시사점을 한눈에 정리합니다.✅ Gemini 3.0이 촉발한 시각 변화Gemini 3.0 발표 이후 시장에서는 두 가지 반응이 나타났습니다.알파벳(구글)의 ..