AI 투자·데이터센터·메모리·주요 종목까지 정리한 2026~2027 전망 총정리인공지능 열풍이 본격적으로 실체를 드러내면서, “앞으로 어디까지 성장할까?”, “어떤 기업이 진짜 수혜를 볼까?”라는 고민을 하는 분들이 많아졌습니다. 최근 발표된 번스타인 리서치 보고서는 이러한 질문에 꽤 명확한 방향성을 제시하고 있습니다. 일반 투자자도 쉽게 이해할 수 있도록 핵심과 종목 분석까지 한 번에 정리해드립니다.1. AI 투자 ‘순환 출자’ 우려, 정말 사실일까?최근 업계에서는 **OpenAI가 엔비디아·AMD·브로드컴·오라클 등에 대규모 구매 약정을 체결하면서 ‘빅테크 간 순환 자금 흐름이 아니냐’**는 의심이 제기되었습니다.하지만 번스타인 분석은 정반대입니다.다수 계약은 LOI(의향서) 형태일 가능성이 높아,..

구글의 외부 TPU 판매가 의미하는 것: 모건스탠리 분석 정리AI 칩 시장 판도 흔들리는 핵심 변화, AI 인프라 경쟁이 그 어느 때보다 치열해지고 있습니다. 엔비디아가 시장을 주도하는 가운데, 구글이 자사 AI 칩 ‘TPU’를 외부 고객에게 판매할 가능성이 본격 제기됐습니다. 모건스탠리 보고서는 이번 움직임이 알파벳 실적, 클라우드 성장, 반도체 산업 전반에 미칠 파급력을 매우 크게 평가하고 있습니다.구글의 TPU 판매 전략,재무 효과,파트너 및 경쟁사 영향,반도체 공급망 변화,투자 관점의 핵심 포인트■ 1. 보고서 핵심 요약모건스탠리는 최근 공급망에서 포착한 TPU 물량 증가가 구글이 외부 데이터센터 및 메가테크 기업(Meta 등)에 TPU를 직접 판매하는 전략을 본격 준비하고 있다는 신호라고 분석했..

▶️ SK 최태원 회장 & 손정의 회장 회동: ‘AI·반도체 깐부’ 재결합 신호?SK 최태원 회장과 손정의 소프트뱅크 회장이 서울에서 비공개 저녁 회동을 가졌다는 소식이 업계에 큰 관심을 모으고 있습니다.이 만남은 AI·반도체 대규모 협력의 전조로 해석되고 있습니다.● 두 사람의 만남은 우연이 아니다지난 10월, 손정의 초청으로 트럼프 대통령 별장 행사 참석양측은 이미 AI·반도체 분야에서 이해관계를 공유미국·한국 정부 모두 AI 인프라 확충에 집중하는 시기● 손정의: 5,000억 달러 스타게이트 프로젝트 중심오픈AI와 함께 미국 내 초대형 AI 인프라 구축최근 오픈AI에 225억 달러 추가 투자 계획 발표→ 글로벌 AI 생태계의 핵심 투자자● SK그룹의 절실한 투자 수요용인 반도체 클러스터 조성 비용 ..

미국 800억달러 대형 원전 건설 본격화, K-원전·수혜 가시화• 대형 원전 + SMR 병행 전략2025년 10월, Westinghouse 측과 미국 정부가 약 800억 달러(약 115조 원) 규모의 신규 원전 건설 투자에 합의했다고 발표됐습니다.대상은 전통 대형 원전인 AP1000 타입과 소형모듈원전(SMR)을 모두 포함한 것으로 알려졌습니다. 특히 AP1000은 1기당 약 1,100 MW의 전력을 생산할 수 있어, 대형 데이터센터나 AI 인프라가 수요하는 막대한 전력을 감당할 수 있는 현실적인 선택지입니다. • “2050년까지 원전 설비용량 400 GW” 목표이번 투자는 단순한 원전 재건이 아니라, 미국 내 원전 설비용량을 현재 약 97 GW 수준에서 2050년까지 약 400 GW로 확대하겠다는 로드..

웨드부시 댄 아이브스 인터뷰 핵심 정리2026년 AI 트레이드 전망과 엔비디아·시놉시스·팔란티어 분석2026년은 AI 시장이 본격적인 수익화 국면에 진입하는 중요한 해가 될 전망입니다. 웨드부시(Wedbush)의 스타 애널리스트 **댄 아이브스(Dan Ives)**는 최근 인터뷰에서 기술 섹터의 강한 상승 가능성과 구체적인 수혜 업종을 강조했습니다.특히 엔비디아–시놉시스 딜, 팔란티어의 장기 성장성, AI 인프라 및 소프트웨어 투자 흐름 등을 중심으로 시장의 흐름을 명확하게 짚었습니다.1. 2026년 기술 섹터 및 AI 시장 전망AI와 빅테크 중심의 성장세는 앞으로 더 가속될 것으로 전망됩니다.■ 나스닥 및 기술주 강세댄 아이브스는 2026년 기술 섹터, 특히 Mag 7(매그니피센트 7) 중심으로 최소 ..

워런버핏이 극찬한 유일한 책 | 벤자민 그레이엄의 증권 분석벤자민 그레이엄의 《증권 분석》이 왜 90년 넘게 투자 교본으로 불릴까?가치투자를 이야기할 때 가장 먼저 언급되는 책이 있습니다. 바로 **벤자민 그레이엄의 《증권 분석(Security Analysis)》**입니다.1934년 첫 출간 이후, 90년이 넘도록 꾸준히 개정되며 **투자자들의 ‘교과서’**로 자리 잡았죠. 특히 워런 버핏은 “나의 투자 인생을 만든 책”이라 말하며 이 책을 최고의 투자 지침서로 꼽습니다.그렇다면 왜 이 책은 시대를 거슬러 올라 7판까지 개정되며 여전히 투자자들에게 중요한 기준점이 될까요?그리고 그 책을 쓴 벤자민 그레이엄은 어떤 인물이었을까요?아래에서 핵심 내용을 정리해드립니다.1. 100년의 주기와 함께한 투자 ‘바이..