웨드부시 댄 아이브스 인터뷰 정리: 엔비디아와 AI 시장의 다음 단계목차 1. 엔비디아, "AI 혁명의 반박 불가능한 챔피언" 2. 빅테크의 자체 칩 개발이 엔비디아를 위협할까? 3. AI 버블 논란 — 지금은 1996년의 시작 단계 4. AI 수익화(Monetization) 우려에 대한 반박 5. 엔비디아 외 또 다른 승자들: 구글·애플·오라클·MS 6. 결론: 엔비디아는 지금도 매수 기회 마무리 및 제언 1. 엔비디아, "AI 혁명의 반박 불가능한 챔피언"댄 아이브스는 엔비디아를 AI 혁명의 중심에 있는 기업으로 규정했습니다. 그는 엔비디아를 'AI 혁명의 록키 발보아'로, 그리고 칩 분야의 '유일한 대부(Godfather)'로 표현하며 경쟁사 대비 압도적인 기술 우위를 강조했습니다.엔비디아의 기술..

GPU vs TPU, 그리고 AI 경쟁의 재점화Gemini 3.0이 만들어낸 엔비디아·구글 핵심 이슈 총정리AI 시장이 다시 요동치고 있습니다. 최근 이틀간 엔비디아의 주가가 조정을 받는 동시에 알파벳(구글) 관련 종목이 강세를 보였는데, 그 중심에는 Gemini 3.0 공개와 TPU 기대감이 있습니다.특히 “TPU가 GPU를 대체할 수 있다”는 해석이 확산되며 시장의 관심이 집중되고 있죠. 하지만 실제 산업·기술 구조를 뜯어보면 이야기는 조금 다릅니다.GPU vs TPU 경쟁 구도, Gemini 3.0의 의미, AI Value Chain 변화, 투자 시사점을 한눈에 정리합니다.✅ Gemini 3.0이 촉발한 시각 변화Gemini 3.0 발표 이후 시장에서는 두 가지 반응이 나타났습니다.알파벳(구글)의 ..

골드만삭스 Global Views: 12월 이후 연준 경로·노동시장 약화·AI 버블 논쟁·글로벌 경기 전망 총정리2024년 말 글로벌 금융시장은 다시 한 번 “정책의 전환점”에 서 있습니다.특히 미국 연준의 12월 금리 인하 확정 분위기, 노동시장 구조적 약화, AI 투자 열풍의 버블 논쟁, 그리고 중국·유럽·영국의 방향성 변화가 동시에 시장을 흔들고 있습니다.골드만삭스(Global Views) 보고서를 기반으로, 향후 2026년까지의 글로벌 경제·금리·자산시장 전망을 정리했습니다.1. 12월 FOMC 금리 인하, 사실상 확정 분위기늦게 발표된 9월 고용보고서는 연준의 스탠스를 명확히 바꿨습니다.9월 비농업 고용: 시장 예상보다 양호했지만 추세는 둔화파월 의장·윌리엄스 뉴욕 연은 총재 모두 “추가 조정 ..

구글 Gemini 3, 무엇이 달라졌나?딥마인드 CEO 데미스 하사비스 인터뷰 총정리구글이 공개한 Gemini 3는 단순한 성능 향상을 넘어 AI 패러다임 자체를 바꾸고 있다는 평가를 받고 있습니다. 특히 이번 버전의 핵심은 “정교한 추론 능력”과 “초개인화”, 그리고 “로봇과 물리 세계로의 확장”입니다. 최근 데미스 하사비스(Demis Hassabis)가 밝힌 내용을 중심으로 Gemini 3의 진화 방향과 AI 산업의 미래를 정리했습니다.1. Gemini 3의 핵심: ‘추론(Reasoning)’ 능력의 압도적 향상하사비스는 Gemini 3의 가장 큰 차별점으로 ‘생각의 흐름(Train of Thought)’ 유지 능력을 강조했습니다.● 수십 단계 논리를 잃지 않는 안정성이전 세대 모델들이 3~4단계 추..

📌 BofA 메모리 시장 업데이트 총정리DRAM·NAND 가격 급등 속에서 본 2026~27년 전망최근 글로벌 메모리 시장이 빠르게 달아오르고 있습니다.현물 가격은 버블 우려가 나올 만큼 빠르게 상승하고 있고, 주요 제조사들은 HBM 중심으로 생산능력을 재편하면서 전통 DRAM 공급은 급격히 줄어드는 중입니다.이번 글에서는 **BofA(Global Research)**가 제시한 핵심 분석 내용을 기반으로,메모리 업황의 위험 요인과 상승 요인, 그리고 SK하이닉스 투자 포인트까지 정리해드립니다. ✔ 1. 아시아 투자자 반응: 애널리스트는 낙관, PM들은 우려BofA는 최근 싱가포르·홍콩 투자자 미팅에서 흥미로운 온도 차이를 확인했습니다.🔹 바이사이드 애널리스트: “강한 사이클”AI·HBM 수요 확대를 ..

2026년 반도체 공급망 전망 총정리UBS 업데이트 + 맥킨지 네오클라우드 분석2026년 AI 인프라 시장은 GPU 공급 구조, HBM 점유율 경쟁, 그리고 새로운 클라우드 생태계(네오클라우드)의 성장이라는 세 가지 축을 중심으로 빠르게 재편되고 있습니다. 최근 UBS의 반도체 공급망 업데이트와 맥킨지의 네오클라우드 보고서는 이러한 변화의 방향을 명확하게 보여주는 중요한 자료입니다.두 보고서를 종합하여 기업 투자자·산업 종사자 관점에서 꼭 알아야 할 핵심 흐름을 쉽게 정리했습니다. 1. UBS 최신 업데이트: 2026년 엔비디아 공급망 대변화2026년 AI 서버 시장은 루빈(Rubin) 플랫폼을 중심으로 재편될 전망입니다. 엔비디아, AMD, 클라우드 사업자, 메모리 업체 전반에 걸쳐 물량 전망이 크게 ..