구글의 외부 TPU 판매가 의미하는 것: 모건스탠리 분석 정리AI 칩 시장 판도 흔들리는 핵심 변화, AI 인프라 경쟁이 그 어느 때보다 치열해지고 있습니다. 엔비디아가 시장을 주도하는 가운데, 구글이 자사 AI 칩 ‘TPU’를 외부 고객에게 판매할 가능성이 본격 제기됐습니다. 모건스탠리 보고서는 이번 움직임이 알파벳 실적, 클라우드 성장, 반도체 산업 전반에 미칠 파급력을 매우 크게 평가하고 있습니다.구글의 TPU 판매 전략,재무 효과,파트너 및 경쟁사 영향,반도체 공급망 변화,투자 관점의 핵심 포인트■ 1. 보고서 핵심 요약모건스탠리는 최근 공급망에서 포착한 TPU 물량 증가가 구글이 외부 데이터센터 및 메가테크 기업(Meta 등)에 TPU를 직접 판매하는 전략을 본격 준비하고 있다는 신호라고 분석했..

GPU vs TPU, 그리고 AI 경쟁의 재점화Gemini 3.0이 만들어낸 엔비디아·구글 핵심 이슈 총정리AI 시장이 다시 요동치고 있습니다. 최근 이틀간 엔비디아의 주가가 조정을 받는 동시에 알파벳(구글) 관련 종목이 강세를 보였는데, 그 중심에는 Gemini 3.0 공개와 TPU 기대감이 있습니다.특히 “TPU가 GPU를 대체할 수 있다”는 해석이 확산되며 시장의 관심이 집중되고 있죠. 하지만 실제 산업·기술 구조를 뜯어보면 이야기는 조금 다릅니다.GPU vs TPU 경쟁 구도, Gemini 3.0의 의미, AI Value Chain 변화, 투자 시사점을 한눈에 정리합니다.✅ Gemini 3.0이 촉발한 시각 변화Gemini 3.0 발표 이후 시장에서는 두 가지 반응이 나타났습니다.알파벳(구글)의 ..

구글 Gemini 3, 무엇이 달라졌나?딥마인드 CEO 데미스 하사비스 인터뷰 총정리구글이 공개한 Gemini 3는 단순한 성능 향상을 넘어 AI 패러다임 자체를 바꾸고 있다는 평가를 받고 있습니다. 특히 이번 버전의 핵심은 “정교한 추론 능력”과 “초개인화”, 그리고 “로봇과 물리 세계로의 확장”입니다. 최근 데미스 하사비스(Demis Hassabis)가 밝힌 내용을 중심으로 Gemini 3의 진화 방향과 AI 산업의 미래를 정리했습니다.1. Gemini 3의 핵심: ‘추론(Reasoning)’ 능력의 압도적 향상하사비스는 Gemini 3의 가장 큰 차별점으로 ‘생각의 흐름(Train of Thought)’ 유지 능력을 강조했습니다.● 수십 단계 논리를 잃지 않는 안정성이전 세대 모델들이 3~4단계 추..

구글, “AI 수요 폭발… 이제 6개월마다 처리 용량 2배 늘려야 한다”AI 경쟁이 본격적인 ‘컴퓨팅 전쟁’ 단계에 접어들었습니다.구글은 내부 전체 회의에서 **“앞으로 6개월마다 AI 처리 용량을 두 배로 늘려야 한다”**는 초강도 메시지를 발표했습니다.이는 단순한 증설 계획이 아니라, 앞으로의 AI 시장이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지를 보여주는 상징적 발언입니다.이번 내용은 2025년 11월 21일 CNBC 보도를 기반으로 정리했습니다. ■ 핵심 요약📌 AI 인프라 처리 용량, 6개월마다 2배씩 확대 필요📌 4~5년 안에 컴퓨팅 파워가 현재 대비 1000배 필요📌 구글 2025년 자본지출(CapEx)만 910~930억 달러(약 130조 원)📌 2026년에는 더 큰 폭의 투자 확대 예상📌 M..